Bonjour,

Je cherche à créer des listes dans sage CRM, comment dois-je procéder ?
Merci.

Nicolas.

La fonction Liste cible vous permet de créer, de modifier et de sauvegarder des listes de contacts, de sociétés ou de dossiers Prospects selon des critères de filtrage définis.
Les critères de filtrage peuvent être simples ou complexes, tous les champs de la base sont accessibles dans les critères de sélection.
Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le bouton Marketing ou Listes. (Selon la version de votre application)
2. Cliquez sur l'onglet listes cibles.
3. Sélectionnez l'entité à la base de la liste cible dans la zone de contexte, par exemple : Contact.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau. La page Liste de création, étape 1 de 3 s'affiche.
5. Remplissez les champs Nom, Vue source et Description. Lorsque vous sélectionnez la vue source, l'écran se réactualise et affiche une liste des colonnes à sélectionner pour obtenir le contenu, les critères de recherche et l'ordre de tri de la liste.
6. Vous pouvez également ajouter des données d'attributs clés aux champs de sélection de la définition de votre liste cible,(si vous avez utilisée cette fonction dans vos campagnes)
7. Cliquez sur le bouton Poursuivre lorsque vous êtes prêt à continuer. La page Liste de création, étape 2 de 3 s'affiche.
8. Sélectionnez les critères de recherche que vous souhaitez.
9. Cliquez sur le bouton Poursuivre. La page Liste de création, étape 3 de 3 s'affiche.
10. Vous pouvez activer et désactiver les boutons Inclure tout et Exclure tout à partir de cette page. Inclure tout est le réglage par défaut.
11. Une fois satisfait de cette liste, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Un nouvel ensemble de boutons s'affichent. Ceux-ci vous permettent d'exécuter des activités à l'aide de la liste cible. Reportez-vous à la section Boutons d'action des listes cibles pour plus de renseignements sur ces boutons.
12. Lorsque vous sélectionnez une de ces actions, Envoyer un e-mail par exemple, vous remarquerez un nouvel écran intitulé Sélection de la catégorie parent. Au début, celui-ci ne contiendra qu'une seule entrée, eMails par exemple, qui correspond au type d'action que vous avez choisi de réaliser sur la liste cible.
13. Lorsque vous sélectionnez la Catégorie parent, puis exécutez l'action souhaitée, une nouvelle catégorie est automatiquement créée dans Données d'attributs clés sous eMails (en tant que catégorie « enfant »). Cet enregistrement « enfant » contient un lien vers chacun des destinataires de cette action. Cela signifie que cette donnée d'attribut clé peut elle-même servir de critère de sélection en cas d'action de suivi suite à l'e-mail.
14. Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer l'e-mail. Celui-ci est envoyé à tous les membres de la liste cible.

L'EQUIPE CRM à votre service!

Message édité par : PAC, à : 12-07-2007 à 16:41